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人生に、心に寄り添う
「あなたに出逢えて本当に良かった」と思って頂けますよう、お客様の一番大切な想いに寄り添い続けてまいります。
お客様一人一人の声に耳を傾け、将来の夢に向けて何が必要なのかを一緒に考えていきます。内容は、貯蓄や教育資金、住宅ローン、保険、税金、年金、相続、老後資金など多岐にわたります。情報を収集し、現状を分析し、ご希望を聞きながら、夢の実現に向けて資産の総合的なプランを立てていくお手伝いをさせて頂きます。
日本人は特約をはじめ保障を付け過ぎで、見直しの余地が多分にあるケースが大半です。お客様のニーズに合った保険のご提案はもちろん、保険のマルチ化によるコスト削減など、お客様の立場に立った総合的なサービスをご提供致します。
事業戦略、プロセス、制度、組織、人、ビジネスインフラまで、お客様の企業価値最大化に向けたお手伝いをさせて頂きます。自ら悩み結果へ導いた経験を活かしながら、お客様と協働で、本質を捕まえ革新結果を追い求めていきます。
ライフプランコーディネートヒアリングシート
事前にヒアリングシートのご記入をお願い致します。当日お持ち頂きたい物も記載されております。みなさまの不安を少しでも早く、正しく解決するためにヒアリングシートを活用させて頂いております。下記のボタンからダウンロード可能です。
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